Como crear presupuestos con holded


Cómo crear presupuestos con Holded

Holded es una plataforma de Software como Servicio (SaaS) o Software en la nube que permite a las empresas llevar un control de los gastos, facturas y presupuestos. Esta herramienta se caracteriza por ser muy práctica y sencilla de usar.

¿Cómo crear un presupuesto con Holded?

Crear un presupuesto con Holded es una tarea muy sencilla. En primer lugar, hay que acceder al menú de presupuesto de la plataforma e iniciar la creación de un presupuesto con la siguiente información básica:

  • Fecha: La fecha en la que se realiza el presupuesto.
  • Cliente: El nombre del cliente al que se hace el presupuesto.
  • Concepto: Concepto que se va a presupuestar.
  • Subtotal: Precio del artículo sin aplicar descuentos o impuestos.
  • Descuentos: Cantidad de dinero que se abonará menos por el presupuesto.
  • Impuestos: Porcentaje de impuestos a aplicar al presupuesto.

Una vez introducida la información, el usuario puede guardar el presupuesto e imprimirlo para entregárselo al cliente.

¿Cómo consultar presupuestos con Holded?

Holded permite consultar y gestionar fácilmente los presupuestos creados en la plataforma. Para consultar los presupuestos, hay que dirigirse al menú de presupuestos en la plataforma, aquí los usuarios obtendrán una vista general de todos los presupuestos creados. Además, Holded ofrece una serie de filtros para buscar los presupuestos deseados.

¿Qué beneficios ofrece Holded?

Holdedes una herramienta muy útil para llevar un control de los presupuestos de cualquier empresa. Entre sus principales beneficios se encuentran:

  • Sencillez y facilidad de uso: Holded es muy intuitiva y fácil de utilizar, por lo que no se necesitan conocimientos técnicos para manejarla.
  • Gestión en tiempo real: Permite llevar un control de los presupuestos de forma eficaz y rápida.
  • Impresión de presupuestos: Los usuarios pueden imprimir los presupuestos para entregarselo al cliente.

Holdedes una herramienta muy útil para llevar un control eficaz de los presupuestos de cualquier empresa. Es una herramienta sencilla y fácil de usar que permite gestionar en tiempo real los presupuestos y imprimirlos para entregarselos al cliente.

¿Cómo crear presupuestos con Holded?

Introducción a Holded

Holded es un sistema de administración de economía online que se ha convertido en un aliado de muchas pequeñas y medianas empresas. Está diseñado para simplificar la gestión financiera segura en la nube, lo que le da al usuario un mejores resultados y una mayor visibilidad sobre sus finanzas, proporcionando información fiable para obtener mejores decisiones de empresa.

Crear un presupuesto con Holded

Paso 1: Acceda a la página web oficial de Holded desde su dispositivo. Allí podrá crear su cuenta y disfrutar de un periodo de prueba de 15 días totalmente gratuita.

Paso 2: Una vez dentro del sistema, navegue por los apartados de la barra de navegación para buscar el “Presupuesto” y sin demoras pulse el botón “Añadir presupuesto”.

Paso 3: Aquí se abrirá una caja de dialogo donde deberá introducir los detalles de presupuesto como número de presupuesto, dirección fiscal, tipo de presupuesto y los detalles del cliente. Esta información es importante para seguir el proceso y comenzar a generar los presupuestos.

Paso 4: Una vez agregada la información, añadirá los productos deseados para completar el presupuesto. Puede agregar los productos manualmente o cargarlos desde un archivo modelo o csv para una creación más fácil. Una vez completados los productos, puede ver una visión general del precio final del presupuesto.

Paso 5: Por último, proceda a guardar el presupuesto y a revisar si contiene todos los detalles correctamente para comenzar con el proceso. Al pulsar el botón “Aceptar”, el sistema lo enviará de inmediato al cliente y se le mostrará una notificación de confirmación.

Ventajas de utilizar Holded

  • Fácil de usar y configurar.
  • Precios económicos y accesibles para todo tipo de proyectos.
  • Actualización constante para acompañar a la empresa en su crecimiento.
  • Disponibilidad las 24 horas del día acompañada de un excelente soporte.
  • Estructura sencilla con un diseño intuitivo.

Conclusiones

Holded es una herramienta indispensable para todas aquellas pequeñas y medianas empresas que quieran gestionar sus presupuestos de una forma sencilla, rápida y segura. Gracias a esto, las empresas pueden ahorrar tiempo y recursos preciosos mientras disfrutan de todos los beneficios de la herramienta.

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